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    Costruttore di moduli intake cliente per studi legali

    Costruisci un modulo intake cliente personalizzato per il tuo studio in pochi minuti. Trascina, rilascia, personalizza ed esporta in HTML - gratuito e immediato.

    Come funziona

    1. 1

      Add Form Fields

      Choose field types (text, email, phone, date, dropdown, checkbox) and set labels and requirements.

    2. 2

      Preview Your Form

      Click 'Show Preview' to see exactly how your intake form will look to clients.

    3. 3

      Export as HTML

      Copy the generated HTML and embed it on your law firm's website.

    Intake clienti automatizzato con HAQQ

    HAQQ automatizza l'intero processo di intake - dai moduli online alla verifica KYC, conflict check e generazione lettere di incarico.

    Prova HAQQ Client Intake

    Domande Frequenti

    Cosa deve includere un modulo di intake clienti?v
    Campi essenziali: nome completo, contatti, tipo di pratica, descrizione, fonte di riferimento e termini di consenso. Aggiungi campi KYC per i requisiti di conformità.
    Posso incorporare questo modulo nel mio sito web?v
    Sì. Usa il pulsante 'Copia HTML' per ottenere il markup del modulo. Per un sistema intake integrato con CRM, prova HAQQ.
    I dati del modulo sono sicuri?v
    Questo strumento funziona interamente nel tuo browser - nessun dato viene inviato a nessun server.
    Cos'è un modulo intake cliente per studio legale?v
    Un modulo intake cliente è il primo punto formale di raccolta dati tra studio e cliente potenziale. Cattura contatti, tipo di pratica, info per conflict-check, fonte di segnalazione e consenso - alimentando direttamente lettere di incarico e CRM.
    Quali campi sono richiesti per la conformità KYC?v
    Per studi regolati da KYC (la maggior parte delle giurisdizioni in corporate, immobiliare, immigrazione o finanziario): nome legale completo, data di nascita, indirizzo, numero documento, info titolare effettivo (enti) e fonte dei fondi. Verifica i documenti prima dell'incarico formale.
    Posso integrare questo modulo con il mio CRM?v
    L'HTML esportato si incorpora in qualsiasi sito web e si collega a qualsiasi handler (Zapier, Make, webhook CRM nativo). Per automazione end-to-end - intake, conflict-check, lettera di incarico - HAQQ eFirm gestisce nativamente l'intero flusso.

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